Kunden-Aufgaben anlegen und im Blick behalten
Wie Kunden-Aufgaben entstehen, was die Farben bedeuten und warum "diese Woche" immer bis Sonntag geht.
Wo du sie findest
In der Sidebar unter "Kunden-Aufgaben". Gemeint sind offene Punkte, die dein Kunde erledigen muss, nicht du.
Eine Kunden-Aufgabe anlegen
- Oben rechts auf "Neue Kunden-Aufgabe"
- Kunde wählen und einen Titel eingeben. Beide Felder sind mit einem Stern markiert und Pflicht
- Optional ausfüllen:
- Verantwortlich: die Person beim Kunden, die liefern soll
- Fälligkeitsdatum
- Projekt: lässt sich erst auswählen, nachdem du den Kunden gewählt hast
- Notizen für Kontext und Details
- Auf "Kunden-Aufgabe erstellen"
Der zweite Weg: aus einem Meeting
Nimmst du ein Meeting über AOMI auf, schlägt die Auswertung Kunden-Aufgaben vor. Im Review bestätigst oder änderst du jede einzeln, erst dann werden sie angelegt.
Andere Wege gibt es nicht. Eine Kunden-Aufgabe entsteht immer entweder von Hand oder aus einem Meeting.
Was die Farben bedeuten
- Rot, Überfällig: Das Fälligkeitsdatum liegt vor heute
- Orange, Diese Woche fällig: fällig bis einschließlich kommenden Sonntag
- Grau, Offen: später fällig oder ohne Datum
- Gedämpft, Erledigt
"Diese Woche" endet immer am Sonntag, nicht sieben Tage ab heute. Am Freitag umfasst das Fenster also nur noch drei Tage.
Klickst du rechts auf "Erledigt", wandert der Eintrag sofort dorthin, unabhängig vom Datum.
Ohne Datum kein Rot
Eine Kunden-Aufgabe ohne Fälligkeitsdatum bleibt dauerhaft unter Offen stehen und wird nie rot. Das ist bewusst so, aber es heißt auch: Was wirklich passieren soll, braucht ein Datum.
Welcher Tag gilt
AOMI rechnet mit dem Kalendertag deines Geräts. Sitzt du in einer anderen Zeitzone als dein Kunde, seht ihr kurz nach Mitternacht unterschiedliche Stände.
Auf der Kundenseite
Jede Kundenseite hat einen eigenen Reiter "Aufgaben" mit den Einträgen dieses Kunden. Das "Kunden-" fehlt dort bewusst, weil auf der Seite ohnehin klar ist, um wen es geht.
Nicht zu verwechseln mit "Tasks"
Kunden-Aufgaben beschreiben, was der Kunde liefern soll. Die Liste unter "Tasks" ist deine eigene Arbeit und taucht hier nicht auf.
Weiter in „Tägliche Arbeit“
- Eine Rechnung schreiben und versenden
Vom leeren Entwurf bis zur zugestellten Rechnung, in zwei Schritten.
- Ein Angebot schreiben, versenden und in eine Rechnung umwandeln
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Wie die Nummerierung funktioniert und warum du eine Rechnung nie löschst, sondern stornierst.
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Timer oder manueller Eintrag, und wie aus Stunden Rechnungspositionen werden.
- Mahnwesen einrichten und Mahnungen versenden
Die drei Modi, warum Rechnungen auch ohne Mahnwesen rot werden, und die Gründe, aus denen nichts rausgeht.
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Was in die Buchhaltung reingeht, was rauskommt, und welche Banken wirklich unterstützt werden.
- Kundendaten löschen und eine DSGVO-Auskunft erteilen
Was beim Löschen wirklich verschwindet, was gesetzlich bleiben muss, und warum du vorher exportieren solltest.