Eine Rechnung schreiben und versenden
Vom leeren Entwurf bis zur zugestellten Rechnung, in zwei Schritten.
Rechnung anlegen
In der Sidebar auf "Rechnungen", dann oben rechts auf "Neue Rechnung". Bei leerer Liste heißt der Einstieg "Erste Rechnung erstellen".
Der Dialog hat zwei Schritte.
Schritt 1
Kunde auswählen, Rechnungsdatum setzen, bei Bedarf einen Leistungszeitraum von und bis angeben. Ohne Kunde geht es nicht weiter.
Schritt 2
Positionen erfassen. Mit "Manuelle Position" legst du eine Zeile an, erfasste Zeiten kannst du übernehmen. Ein Rabatt in Prozent ist möglich.
Mit "Finalisieren" wird die Rechnung angelegt. Mindestens eine Position muss drin sein.
Die Nummer
Die Rechnungsnummer vergibt AOMI beim Anlegen automatisch und lückenlos. Du kannst sie nicht selbst wählen. Details dazu stehen im Artikel über Rechnungsnummern.
Versenden
In der Liste beim Drei-Punkte-Menü der Rechnung auf "Per E-Mail senden".
Empfänger, Betreff und Text sind aus dem Kundendatensatz vorbelegt, du kannst alles überschreiben und ein CC ergänzen. Zwei Vorschauen zeigen dir, was der Kunde bekommt.
Nach "Senden" erscheint die Bestätigung im Dialog, die Rechnung wechselt auf zugestellt, und das Fälligkeitsdatum wird gesetzt: Versanddatum plus das Zahlungsziel des Kunden, ohne Angabe 14 Tage.
Wenn der Versand scheitert
Fast immer fehlt der eigene Postausgang oder er ist unvollständig hinterlegt. Wie du ihn einrichtest, steht im Artikel über den E-Mail-Versand.
Ist dein Abo abgelaufen, ist "Neue Rechnung" gesperrt. Nach der Reaktivierung kannst du sofort weiterarbeiten, deine Daten bleiben erhalten.
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